Brasil recaudó US$ 825 millones en el mercado internacional, con la reapertura de su llamado bono Global con vencimiento en 2021, anunció hoy el Ministerio de Hacienda.

La emisión de los títulos del bono permitió obtener US$ millones en los mercados de Estados Unidos y Europa y los restantes US$ 75 millones en Asia, informó el ministerio en un comunicado.

El lanzamiento fue liderado por los bancos BNP Paribas (francés) e Itaú BBA (brasileño). Los títulos fueron colocados con una tasa de intereses de 4,875%, pero, como la emisión fue colocada a un precio superior al de su valor nominal, los inversores recibirán un rendimiento real del 3,449 % al año, el menor hasta ahora ofrecido por Brasil en una emisión de bonos de deuda pública.

La liquidación financiera se realizará el viernes y los cupones serán pagos los días 22 de enero y 22 de julio de cada año hasta el vencimiento del bono el 22 de enero de 2021.

Brasil había emitido títulos en el mercado internacional por última vez en noviembre de 2011, con una recaudación de 1.100 millones de dólares del bono Global 2041, con vencimiento en ese año.

Con información de agencias.