Redacción El País
El banco HSBC colocó la emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas (UI) por el equivalente a US$ 15,2 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa).

Los fondos obtenidos de la colocación serán destinados a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas. La serie, recibió una demanda total de 254,3 millones UI (US$ 38,7 millones) para los 100 millones de UI ofrecidos, que resultaron adjudicados a un precio medio de 99,98, con un máximo de 100,07 y un mínimo de 99,67.

La emisión se realizó en dos tramos. En el mayorista competitivo, se emitieron notas por 86,86 millones de UI (US$ 13,2 millones), con una colocación a precio múltiple, y uno minorista -el cual no tuvo ofertas, por lo que se adjudicó la totalidad en el competitivo- con unos 13,14 millones de UI (US$ 2 millones) a un precio único de 100,01.

La colocación realizada bajo el segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias de HSBC tiene un plazo de 25 años contados desde el día de la emisión. La tasa de interés de la emisión de la serie III es de 3,57% anual, calculado a partir del nodo de 10 años de la curva en UI (CUI) del décimo día hábil anterior a la emisión más 30 puntos básicos, y se amortizará el capital en 50 pagos semestrales, iguales y consecutivos.

El programa recibió la calificación de riesgo BBB+ por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA.