Redacción El País
CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe hará la mayor colocación de deuda que no es del gobierno en Uruguay este año: emitirá el Fondo de Deuda para Infraestructura V de CAF-AM por el equivalente a unos US$ 300 millones.

El anuncio fue realizado ayer en un evento cerrado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y contó con la presencia del presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat.

Según un comunicado de prensa, el Fondo de Deuda para Infraestructura V se suscribirá los próximo lunes 26 y martes a través de la Bolsa de Valores de Montevideo. El fondo emitirá certificados de participación, y el monto a colocar será de 2.000 millones de Unidades Indexadas (UI) a la inflación (unos US$ 300 millones aproximadamente), para financiar a proyectos de infraestructura en el país en un plazo máximo de 30 años.

Desde CAF se cofinanciará al menos el 10% de la inversión en deuda. El rendimiento mínimo sobre la tasa de interés soberana será de 2,25% en UI.

El fondo estará enfocado en el financiamiento del proyecto Arazatí, que busca mejorar la seguridad del suministro de agua potable al sistema metropolitano, con la provisión de 200.000 metros cúbicos de agua potable diarios.

El costo del proyecto es de unos US$ 360 millones, por lo que este fondo permite financiar el 85% de este proyecto y el 15% lo aportará el consorcio promotor del proyecto.

“CAF se financia en gran parte con emisiones en mercados internacionales, pero todas sus inversiones están enfocadas en el desarrollo de sus países miembros, por lo que, como banco de desarrollo de América Latina, canalizamos fondos de todo el mundo a proyectos de desarrollo de la región, y estos beneficiarios no son otros que los propios latinoamericanos”, afirmó Díaz-Granados.

La emisión fue calificada con BBBfc(uy) por FixScr y BBBf.uy por Moody’s.

CAF-AM se creó en el año 2014 como la entidad gestora de fondos de CAF. Es el principal gestor del mercado de valores uruguayo, con US$ 935 millones entre los diferentes fondos, gestionando el 14% de los valores circulantes.